MSB - Ihr MaklerService, Adnan-J. Baltali
Qualifikation

DEFINO-zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230

Firmen-Vorsorgeberater betriebliche Krankenversicherung

Die Analyse gemäß Norm erfasst Ihre aktuelle Situation und ermittelt Ihren Bedarf bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

 

  • Identifizierung Ihrer persönlichen Risiken und finanziellen Notwendigkeiten
  • Feststellung der Rangfolge der Finanzthemen untereinander
  • Berechnung der für Sie optimalen Zielgröße für jedes einzelne Finanzthema
  • Definition von Lücken unter Berücksichtigung bereits vorhandener Lösungen, wie bereits abgeschlossene Versicherungen oder Sparverträge
  • Erstellung und Aushändigung der Analyse

 

Die Ergebnisse der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte gemäß der DIN 77230 schaffen objektive Orientierung bei der Frage, wie Sie Ihr Budget – je nach Lebenssituation und individueller Zielsetzung – optimal einsetzen. 


Firmen-Vorsorgeberater betriebliche Krankenversicherung (IHK)

Firmen-Vorsorgeberater betriebliche Krankenversicherung
  • Bedarfs- und Zielermittlung
  • Erarbeitung von Beratungslösungen
  • Kosten für Arbeitsunfähigkeit ermitteln
  • Fehlzeiten vermeiden
  • Sicherung von Human-Kapital
  • Gesundheitsprävention
  • Steuerliche Betrachtung
  • Arbeitsrechtliche Bedingungen
  • Krankheits- und Pflegeabsicherung
  • Umsetzung im Unternehmen

Fachmann für Ruhestandssicherung (IHK)

Fachmann für Ruhestandssicherung
  • Bedarfs- und Zielermittlung
  • Erarbeitung von Beratungslösungen
  • kurz- und mittelfristiger Vermögensaufbau
  • Umgang mit Einkünften und Vermögen im Ruhestand 
  • Steuern im Ruhestand
  • Einkommenssicherung mit Rentenlösungen
  • Krankheits- und Pflegeabsicherung
  • Rechtliche Grundlagen bei Erbschaft und Schenkung
  • Szenario-Bildung in der Ruhestandsphase
  • Entwicklung einer Beratungskonzeption

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